报价后 N 天未回复
A 级客户默认 3 天提醒，普通客户 5 天提醒，可按业务员覆盖。
待办 --
Appearance · 外观
主题换肤
为整个系统挑选或自定义品牌主题色，所有界面（含产品维护、发货跟踪）实时联动。保存后随账号生效，登录即应用。
预设主题
点击预览，点「保存主题」生效自定义主色
选任意主色，自动推算深浅衍生色
#0F766E
外贸客户工作台
实时行动快照
晨会视图
优先级结论加载中
高风险金额--
待协同--
今日动作--
正在生成经营建议
判断依据依据待办、客户风险和商机阶段生成。
建议动作先处理高优先级待办，再推进金额最高的商机。
业务影响--
高风险金额--数据加载中
高优先级待办--数据加载中
预计成交金额--数据加载中
新增线索--数据加载中
线索漏斗
待办清单 本人待办
待办数据加载中
历史清单
0 条$0k
历史清单
暂无隔天历史待办
跟进优先级队列 业务范围
跟进任务加载中
管道健康度 业务范围
计划任务
任务总数0
进行中0
已完成0
可推待办0
前置知识训练清单
客户画像与搜索入口
任务列表
首周执行拆解
英文话术与参数确认
- Distributor subject: Product supplier support for your local market.
- OEM subject: Product options for your equipment applications.
- We can support product selection, specifications, certificates, quotations and sample coordination.
- Could you share the intended use, required specifications, quantity, target price, certification and delivery requirements?
- For replacement demand, please send the existing model, photo or specification sheet, and we will check equivalent options.
| 周报字段 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增目标客户 | 150-250/周 | 按国家、客户类型、产品线拆分。 |
| 有效回复 | 8+/周 | 有需求、参数、采购计划或可继续沟通。 |
| 深度沟通 | 5+/周 | 进入参数确认、样品、报价、会议。 |
| 问题与改进 | 3 条 | 话术、资料、产品短板和下周动作。 |
自动获客
搜客、验证与清洗实时协作
搜索简报
定义本次搜索的客户范围
AI 解析结果（可编辑，将直接用于搜索）
实时网页搜索未启用
地图企业搜索未启用
AI 深度发现未启用
等待搜索条件
来源与执行设置 （免费源效果可能不佳，默认不勾选）
获客数据源
数据源加载中…
人工搜索入口
自动搜客需要：测试通过的 OpenAI Web Search，或普通 AI 模型加已配置的官网搜索 API。模型猜测的网址不会保存。
搜客助手
从一份客户简报开始
任务启动后，检索、验证、清洗和候选入池会在这里按事实持续打印。
最近任务
自动更新
最近任务
暂无搜客任务
候选结果0
待筛选0
已入清单0
当前归纳规则
搜索结果
候选入池后自动更新
| 客户 | 来源 | 市场 / 业务 | 联系人 | 联系方式 | 资料核验 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无候选客户 | ||||||||
0 条结果
1 / 1
管线清洗记录
最近任务最多展示 100 条管线处置记录；来源解析阶段的数据无效与页内重复仅提供汇总。
暂无清洗去除记录
获客效果复盘
效果数据加载中...
暂无策略建议
搜索入口
定期计划与企业复核
定期搜索计划
0 个启用中暂无定期搜索计划。
企业身份待复核
暂无待复核的企业身份冲突。
任务执行详情
连接中任务验收
成功、失败和未通过项只在详情中展示
候选关系深挖
每个节点和关系都保留来源、验证评分与停止原因
来源返回
每个来源返回多少、留下多少、失败在哪里
清洗去向
查看进入候选池、合并、排除与等待人工决定的记录
可加入搜客清单的候选
仅显示本任务已通过清洗并可继续处理的企业
等待候选结果
执行流程
任务从请求来源到清洗入池的状态
事实事件
仅展示后端返回的执行、来源与清洗记录
事实事件同步
搜索策略快照
搜客清单
先获取公开联系方式，需要转线索或联系客户时再完成检查
待处理0
可联系0
已联系0
已入线索0
已排除0
待跟进候选
暂无搜客清单
0 条结果
1 / 1
候选详情
未选择线索
开发信工作区
发件配置请先在个人信息绑定发件邮箱。
暂无开发信
SeekTrace Agent说出目标，我会持续执行到得到结果
行动详情队列已就绪
任务执行
等待任务0 / 0
暂无行动步骤
检查点安全恢复
暂无检查点
自动触达
暂无自动触达序列
客户守护
暂无客户守护策略
执行记录
暂无执行事件
连接与治理
集成中心
集中管理外部系统、可调用工具与数据权限。
等待同步集成状态
集成工具
选择一个能力进入独立工作区。
可用连接器6当前目录
已连接0待完成授权
启用工具0未开放调用
待审批0当前无申请
连接器目录
授权后按团队范围开放工具。
没有匹配的连接器调整关键词或分类后重试。
SeekTrace Runner
让网页安全调用本机 Codex CLI，任务过程与结果自动回到 CRM。
当前在线030 秒内有心跳
已配对设备0当前可见范围
执行中0含等待与停止中
已完成0最近 100 条任务
发送 Codex 任务
等待配对设备
选择一条任务查看结果运行进度、Codex 回复和错误原因会集中显示在这里。
Microsoft 365
邮箱与日历
邮箱尚未就绪
正在读取企业微信配置
系统会从服务端同步连接和成员绑定状态。
已连接应用
查看授权范围、健康状态与凭证有效期。
暂无已连接应用
完成授权后，连接状态会显示在这里。
工具与权限
统一查看 Agent 可调用范围与审批级别。
连接器审核
核对私有 MCP 端点、认证方式和 Manifest 指纹。
暂无连接器审核记录
审批中心
审核外部写入、敏感数据读取与权限变更。
当前没有待审批事项
连接申请与高风险动作会进入此队列。
事件与死信
查看外部通知的验签、去重、处理和失败状态。
暂无外部事件
配置连接器订阅后，外部通知会在这里留下处理证据。
运行记录
追踪工具调用、执行结果与数据变更。
暂无运行记录
连接工具开始执行后，审计记录会显示在这里。
销售能力训练
AI
暂无训练任务
已发布能力
暂无已发布能力
当前供应商OpenAIOpenAI兼容协议
配置状态未启用等待 API Key
默认模型gpt-4o-mini按账号隔离保存
应用范围0 个模块
供应商预设
标记 免费 的模型可用于评分、文案和企业候选生成。自动获客确认官网时，OpenAI 模型必须通过 Web Search 测试；其它模型还需配置 Brave、Serper、SerpApi 或 Google Places。
免费兜底
普通 AI 免费方案：智谱 GLM-4-Flash-250414
适合线索评分、开发信和企业候选生成，但本身不能联网确认官网。用于自动获客时，需再配置一个官网搜索 API：
- 访问 智谱官方注册页，用手机号 / 邮箱完成注册（实名认证，免费）。
- 进入 API 密钥中心，新建一个 Key 并复制保存。
- 点击下方「智谱 GLM」卡片，粘贴 Key、启用配置并测试普通 AI 连接。
- 在数据源中心配置 Brave、Serper、SerpApi 或 Google Places，系统再允许启动自动获客。
备选免费源：硅基流动 SiliconFlow（新用户赠 2000 万 Tokens 免费额度，含 DeepSeek / Qwen / GLM 免费模型，同样 OpenAI 兼容，已加入下方卡片）。
模型连接参数
配置实例
暂无配置
参数编辑
编辑配置
留空不会覆盖原 Key；页面不会明文回显已保存密钥。
测试结果
等待配置 API Key
官网发现：自动搜客需要先测试 Web Search
已覆盖模块
搜
自动获客
待启用网
官网网页解析安全策略已永久关闭，系统不会访问企业网页
已关闭评
线索评分
待启用信
开发信草稿
待启用题
资料/考试
待启用Skill 资源中心
查找、学习并获取团队精选 Skill可用 Skill0
系统技能0
下载资源0
累计获取0
指令匹配诊断验证 Agent 会调用哪些 Skill
0 个 Skill点击卡片查看获取与安装资料
正在加载 Skills
正在连接即刻沟通
正在检查 WhatsApp 会话服务与客户分析引擎。
线索管理
| 公司 / 联系人 | 意向 / 阶段 | 下次跟进 | 来源 | 状态 | 操作 |
|---|
未成交客户
客户公池
| 客户 | 分级 | 释放信息 | 成交记录 | 操作 |
|---|
商机管道
关闭商机 已成交 0 · 已丢单 0 · 待复访 0
| 商机 | 金额 | 状态 | 关闭时间 | 复盘/下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无关闭商机。 | ||||
第 1 页
跟进提醒
高优先级
样品签收后待反馈
根据物流签收时间触发，提醒销售确认测试进度和复购意向。
A 级客户长时间未联系
超过 14 天未触达进入主管视图，支持一键分配复盘任务。
导入导出
1
上传文件2
字段映射3
去重预览4
执行与审计客户导入导出
当前文件未选择文件支持表头：客户ID（更新时优先）、公司简称、公司全名、国家、联系人、电话、邮箱、联系方式备注（其它渠道）、客户来源、阶段、预计金额、健康度、下一提醒
| 任务 | 类型 | 范围 | 状态 | 执行人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任务数据加载中 | |||||
单据生成平台
单证星球
拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 悬停看单据 · 点击进入
单据配置
查看审批、发送与字段修改记录
商品明细
TEAM DOCUMENT PROFILE
单据默认配置
只补充来源缺失项；客户、商机和导入识别出的内容始终优先。
自动带入顺序来源数据团队默认配置系统基础默认值配置变更不会覆盖历史单据
卖方公司档案维护多个签约主体，并按客户国家、币种和单据类型自动匹配
兜底卖方资料没有任何卖方公司规则命中时使用
贸易与结算客户或导入资料未提供时使用
历史单据
按单据、客户、商机和时间快速查找，工作台仍只保留最近 9 份。
正在加载
| 单据 | 客户 / 商机 | 类型 | 金额 | 状态 | 签发日期 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载历史单据 | |||||||
第 1 页
报价历史
按单据查看每次报价变化，或切换到单款产品分析，快速判断不同国家的历史报价区间。
正在加载报价历史
| 报价时间 | 客户 / 商机 | 来源单据 | 产品 | 报价总额 | 操作人 | 变化摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载报价历史 | |||||||
第 1 页
正在分析单款产品报价
当前筛选结果 · 整体报价范围正在计算
不同国家报价范围正在计算
| 产品 / 型号 | 国家 | 币种 | 报价次数 | 最低单价 | 最高单价 | 平均单价 | 最近报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请输入产品名或型号，再查询单款产品的历史报价范围 | ||||||||
提成试算与对账
对账月份
查看人员
月度计提记录
| 客户 / 产品 | 原币金额 | 结算金额 | 提成额 | 状态 / 来源 | 操作 |
|---|
经营汇报
正在读取统计期间
SeekTrace CRM · 正在生成
正在加载实时经营快照...
阶段加权预测
--
本月预计成交
--
风险商机金额
--
本月赢单率
--
正在生成经营结论
请稍候。
销售漏斗实时分布
管理层关注事项
市场结构
阶段加权预测拆解
成员经营对比
| 业务员 | 客户 | 本月跟进 | 活跃商机 | 加权预测 | 风险 |
|---|
下周行动计划
统计定义与使用边界企业微信
--
数据加载中
--
数据加载中
--
数据加载中
--
数据加载中
企微提醒预览
会话摘要加载中
审批中心
集中处理待我审批、我发起和已完成事项
待我审批--正在读取
进行中--正在读取
本月通过--正在读取
已驳回--正在读取
正在读取审批任务
从左侧选择一项查看审批内容
审批设置
流程版本发布后，运行中的审批固定使用发布时配置
流程总数--正在读取
已发布--正在读取
草稿--正在读取
审批节点--正在读取
正在读取审批流程
审批流设计器
已保存未命名流程
流程检查
团队日报
Auto Daily Report · 系统自动生成
今日经营日报
基于系统操作日志与业务数据自动汇总，免去手工填写。
可见日报0当前筛选
本周提交0按日报日期
提交成员0当前可见范围
协作评论0管理反馈留痕
正在读取日报
消息通知
全部通知
未读 0 条
文件中心
团队资料、外部链接与版本状态可见资料0
已发布0
百度网盘0
累计访问0
资料来源状态访问
考试中心加载中
基础题库维护
题库总量0真实基础题库
多选题0组卷可选
类目数0产品知识分类
当前题目未选择
题目列表
题目编辑
支持 A,D 或 1,4
工具中心
常用小工具，一点即达
名片识别
单张校对或按文件夹批量识别，非中文职位与地区自动翻译当前任务--数据库状态
已识别字段--当前名片
识别置信度--接口返回
同步状态--线索中心
批量识别与翻译
选择名片文件夹，系统按队列识别；公司名与联系人保留原文，职位和地区翻译为中文。
本批名片0
已完成0
识别失败0
已同步线索0
选择一个包含名片图片的文件夹开始批量处理
名片 OCR 识别
尚未加载名片
支持 PNG、JPG、WebP，单张不超过 2 MB
图片将由当前账号配置的视觉模型识别
识别状态等待名片--
重复检查同步前检查待确认
目标模块线索中心当前团队
识别字段加载中
同步字段
| 客户名称 | 公司名 | 待识别 |
| 主联系人 | 联系人+职位 | 待识别 |
| 联系方式 | 邮箱/电话/WhatsApp/微信 | 待识别 |
| 国家地区 | 国家/城市 | 待识别 |
同步结果预览
| 线索来源 | 名片 OCR |
| 分配团队 | 当前账号团队 |
| 初始阶段 | 新线索 |
| 下次动作 | 同步后维护 |
官网核验
登记客户官网，授权数据核验后转为线索候选官网链接登记 → 人工核验
安全边界
这里只保存链接文本。AI 网页解析已关闭，校验仅使用授权 API、企业登记数据、搜索 API 返回字段和业务员人工确认。
每行一个官网
登记状态待开始可批量
候选字段公司名 / 业务 / 国家 / 官网 / 联系人 / 联系方式 / 说明人工维护
| 选 | 公司名 | 业务 | 国家 | 官网 | 联系人 | 联系方式 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无待核验企业 | ||||||||
当前线索候选0 条本账号可见
竞争公司清单
竞争公司0情报库
高威胁0重点盯防
覆盖品类0产品线
策略已维护0可复用
竞争公司
竞争公司数据加载中
成功案例清单
案例总数0素材库
已发布0可引用
产品覆盖0SKU/方案
草稿0待完善
案例列表
成功案例数据加载中
问题清单
0 条
问题分类级别状态问题时间解决时间操作
问题数据加载中
备忘录
个人主页
开发信发件配置正在检查
--
账号资料加载中
正在读取当前登录账号
账号正常
团队加载中
邮箱待绑定
数据范围本人业务
账号角色业务员
发件身份未绑定
账号资料
登录账号--
账号 ID--
权限范围--
保存后不会明文回显。
465 通常选 SSL/TLS，587 通常选 STARTTLS/普通。
绑定状态未绑定
签名状态待完善
SMTP状态未配置
登录安全
修改当前账号的登录密码，修改成功后需要重新登录。密码长度为 8 至 128 位。保存后，旧密码和当前登录会话都会失效。
收信监听（开发信回流）
开启后自动轮询收件箱，识别客户回信与退信，回流到触达记录保存后不会明文回显。
尚未同步
数据库维护
正在连接
MySQL 连接正在检查等待服务响应
备份策略正在检查读取部署配置
最近任务暂无任务迁移与备份记录
任务执行
等待任务
等待开始
选择迁移文件或切换到备份等待任务0%
逐表进度0 / 0
数据表状态进度总量写入跳过失败
暂无任务数据
运行记录
任务开始后将在这里持续输出执行过程
维护记录
| 任务 | 类型 | 状态 | 数据量 | 文件 | 执行时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无维护记录 | ||||||
SeekTrace 平台运维
公司生命周期、支持访问与系统安全运行
运维专用账号当前账号仅用于平台运维。业务模块，请登录其他账号。
生产控制域
正在读取平台运行状态
系统设置
公司资料
单据设置
Excel 正式导出审批
默认关闭
关闭时，已保存的单据可直接预览和导出；开启后，只有正式 Excel 导出需要审批，预览始终可用。
单据 OCR 来源
已申请免费 OCR 时优先使用；未配置或外部服务失败，自动回落当前 AI 视觉模型。
未启用，使用 AI 视觉模型
百度 OCR 负责低成本文字识别，识别结构不足时会自动交给 AI 视觉模型复核；硅基流动直接作为视觉识别模型。API Key 只写入服务器加密凭据，不会返回明文。
系统更新
v--
当前版本--
最新版本--
上次检查--
更新状态未检查
更新内容
镜像源配置
填写带签名 manifest.json 所在目录。公网源必须使用 HTTPS；本地 Windows 测试可填绝对目录。正式更新会先备份数据库，备份失败时绝不覆盖程序。
数据库备份优先的安全更新
Catalog · 产品目录
产品维护
维护常出口产品的品名、规格、单价与 HS 编码，开 PI / CI 时直接调用。
0产品总数
0分类
—币种分布
—目录货值
还没有产品
先把常出口的产品维护进来，开 PI / CI 时就能直接选用，省去反复手敲品名、规格与单价。
新增产品
Logistics · 发货管理
发货管理
成交后建发货单；交运并录入运单号后，状态由系统在后台按承运商官网轨迹自动同步（来源标注「官网同步」），也可手动点「同步物流」拉取最新轨迹。
0总单数
0运输中
0已签收
0异常
还没有发货单
成交后在这里建发货单，上传运单号图片让 AI 识别，点"查询"即可跳转到快递官网跟踪物流。
System · 系统日志
系统日志
记录账号登录与核心业务操作（产品 / 发货）的审计轨迹，便于追溯与排障。
0总记录
0今日
0警告
0错误
暂无日志记录
登录系统或新增 / 修改 / 删除产品与发货单时，操作将自动记录到这里。
新增发货单
货物明细
| 品名 | 型号 | HS 编码 | 数量 | 单位 | 净重(kg) | 毛重(kg) | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(m³) |
|---|